国金证券-家电行业周报：6月家电新兴市场出口维持稳健增长-250726
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| 6月家电新兴市场出口维持稳定增长 关税影响下6月家电出口降速，但新兴市场保持稳健增长态势。单6月家电出口数量/金额（人民币）同比分别-7.8%/-7.8%。分品类来看，6月...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：zw2****44 作者：赵中平，王刚 评级： 页数：12 页 |
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国金证券-医药健康行业周报：医保局表态集采反内卷，器械板块迎政策拐点-250726
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| 投资逻辑 上周医保局出席国务院新闻办公室新闻发布会，明确将按照“反内卷”原则持续推进集采改革，会议提出赋能药械创新的新举措，支持国产产品走向世界。 我们认为在集采“反内...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：ligh******mai 作者：甘坛焕，赵海春，何冠洲 评级： 页数：18 页 |
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国金证券-通信行业周报：谷歌2Q25业绩超预期，国内大模型能力持续提升-250726
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| 通信周观点： 海外链AI算力建设持续景气，本周消息面上受到谷歌2Q25业绩超预期、OpenAI与xAI积极推进算力扩张、GPT-5上线预期等影响。1）谷歌发布2Q25业绩，...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：mox****44 作者：张真桢 评级： 页数：10 页 |
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东吴证券-保险Ⅱ行业月报：Q2寿险保费增长强劲，财险业务保持稳健-250726
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| Q2单季人身险公司保费同比+15.2%，6月延续高增长势头。1）2025年上半年人身险原保费29606亿元，同比+5.6%，规模保费33499亿元，同比+4.5%。上半年人身险...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：sno****wu 作者：孙婷，曹锟 评级： 页数：5 页 |
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东吴证券-煤炭开采行业跟踪周报：高温天气延续，煤价持续上行-250726
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| 行业近况 本周（7月21日至7月25日）港口动力煤现货价环比上涨11元/吨，报收653元/吨。 供给端，本周环渤海四港区日均调入量179.57万吨，环比上周增加5.26...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：kaix******929 作者：孟祥文，米宇 评级： 页数：10 页 |
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国联民生证券-有色金属行业点评研究：“反内卷”持续加码，铜冶炼板块或将受益-250727
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| 事件 1）2025年7月1日，中央财经委员会第六次会议提出“纵深推进全国统一大市场建设，要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：zl0****01 作者：丁士涛，刘依然 评级： 页数：6 页 |
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华金证券-电力设备及新能源行业：反内卷提速，看好电新行业从“价格战”转向“技术战”-250725
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| 事件点评 无序“价格战”向有序“价值战”转型的序幕已拉开。近年来，随着“双碳”目标的持续推进，新能源行业在高速发展的同时也面临“内卷式竞争”的挑战。自2024年7月中央政治...[详细] |
| 2025-07-27 分享者：liuy******245 作者：贺朝晖，周涛 评级： 页数：4 页 |
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华金证券-医疗器械行业：集采“反内卷”，医疗器械行业估值有望迎来修复-250726
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| 投资要点 事件：2025年7月24日，国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，明确提出集采中选不再以简单的最低价作为参考，报价最低企业要公开说明...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：lon****10 作者：刘颢然，苏雪儿 评级： 页数：4 页 |
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财通证券-建筑装饰行业：重点项目稳步推进，继续关注煤化工板块机会-250726
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| 核心观点 能源安全重要性持续提升，新疆煤化工在政策持续加码下进入加速期。一方面，自2023年8月《新疆维吾尔自治区工业领域碳达峰实施方案》明确提出将加快发展煤炭煤电煤化工产...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：mas****ro 作者：毕春晖 评级： 页数：2 页 |
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开源证券-化工行业周报：两部门起草价格法修正草案，发改委强化投资项目碳排放管理-250726
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| 本周行业观点一：两部门起草价格法修正草案，发改委强化项目碳排放管理 1、治理“内卷式”竞争，国家发展改革委、市场监管总局研究起草了价格法修正草案（征求意见稿）。根据中国证券...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：52***5 作者：金益腾，张晓锋，宋梓荣 评级： 页数：32 页 |
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东吴证券-电子行业点评报告：先进封装砥砺前行，铸国产算力之基-250726
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| 投资要点 ASMPTQ2业绩表现亮眼，中国区先进封装需求强劲。7月23日，ASMPT发布Q2业绩，由于中国区需求旺盛，先进封装设备表现亮眼，TCB上半年订单同比+50%，...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：jui****ar 作者：陈海进 评级： 页数：2 页 |
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国金证券-医疗器械行业：医保局支持国内创新器械发展，头部企业有望受益于政策拐点-250725
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| 事件 2025年7月24日，医保局出席国务院新闻办公室新闻发布会，介绍“十四五”时期深化医保改革，服务经济社会发展有关情况。明确医保系统改革将按照“反内卷”原则持续推进集采...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：guo****ng 作者：甘坛焕，何冠洲 评级： 页数：3 页 |
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民生证券-石化行业周报：油价震荡，关注OPEC+下周会议-250726
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| 油价震荡，关注OPEC+下周会议。基本面方面，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）将于7月28日举行，涉及额外自愿减产220万桶/日的八个OPEC+产油国的会议则将于8月3...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：yang******zrt 作者：周泰，李航，王姗姗 评级： 页数：28 页 |
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国信证券-电力设备新能源行业：AIDC电力设备/电网产业链周度跟踪（7月第4周）-250726
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| 【AIDC电力设备】 参考IEA预测，我们预计2025-2030年全球新增AI算力负载为9.7/15.9/20.2/22.3/23.4/24.6GW。数据中心配套电力设备容...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：tin****ng 作者：王蔚祺，王晓声 评级： 页数：22 页 |
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国信证券-电力设备新能源行业：风电产业链周度跟踪（7月第4周）-250726
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| 【行业要闻】 2025年至今，全国风机累计公开招标容量43.7GW（-13%），其中陆上风机公开招标容量40.1GW（-12%），海上风机公开招标容量3.7GW（-18%）...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：MMg****ub 作者：王蔚祺，王晓声 评级： 页数：13 页 |
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华福证券-公用事业行业第30周：三产强韧居民用电亮眼，节能&碳排放审查趋严，环卫车大盘复苏与电动化趋势共振-250726
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| 投资要点： 三产需求强韧延续快速增长，高温拉动居民用电表现亮眼：6月份，全社会用电量8670亿千瓦时，同比增长5.4%，较5月份同比增速增长1.0pct，较上年同期下降0....[详细] |
| 2025-07-26 分享者：shk****01 作者：严家源，尚硕 评级： 页数：22 页 |
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东方证券-机械设备行业机器人产业跟踪：特斯拉明确第三代机器人进展，提升产业发展预期确定性和新技术落地预期-250726
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| 核心观点 特斯拉明确第三代机器人进展，提升产业发展预期确定性和新技术落地预期。此前市场因为看到特斯拉机器人部门负责人离职，所以担心特斯拉第三代机器人落地延后、未来量产预期放...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：wy2****82 作者：杨震，丁昊 评级： 页数：3 页 |
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华西证券-纺织服装行业周报：PUMA预计25亏损，DECKERS FY26Q1超市场预期-250725
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| 主要观点： 本周PUMA公布25Q2业绩，货币中性下收入同比下降2.0%至19.42亿欧元，净亏损达2.47亿欧元，主要由于毛利率下降及一次性成本影响；毛利率同比下滑0.7...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：llx****29 作者：唐爽爽 评级： 页数：36 页 |
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华福证券-基础化工行业周报：雅鲁藏布江下游水电工程开工，新疆新业百亿级煤化工项目环评公示-250726
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| 本周板块行情：本周，上证综合指数上涨1.67%，创业板指数上涨2.76%，沪深300上涨1.69%，中信基础化工指数上涨3.65%，申万化工指数上涨4.03%。 化工各子行...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：rai****er 作者：李骥，周丹露 评级： 页数：21 页 |
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西南证券-传媒行业2025年中期投资策略：游戏开启新品周期，关注AI应用商业化进展-250726
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| 传媒行业2025年中期市场表现回顾 2025年传媒行业中期复盘-涨跌幅方面： 截至2025年6月30日，传媒行业指数上涨12.77%，跑赢沪深300指数12.74pp，...[详细] |
| 2025-07-26 分享者：yan****in 作者：刘言，苟宇睿 评级： 页数：26 页 |
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